1950 civarında Şanghay'da Chiang Kai-shek'in gizli ajanlarının Yeni Çin'i devirme girişimine karşı mücadele eden ilk nesil kamu güvenliği askerlerinin hikayesini anlatıyor. İki adamın bir araya gelmesi etrafında dönüyor: eski toplumda başarısız olan ancak Yeni Çin'de yeniden doğan ve olgunlaşan zeki bir genç polis ve yaşlı ve deneyimli bir Çin Komünist Partisi ajanı.