Park Yun Jae, astronomi okuyan bir üniversite öğrencisidir. Üniversitedeyken ilk kör randevusunda Kim Ji Eun ile tanışır. Aşık olurlar ve sevgili olurlar. Bir gün, Yun Jae'nin karşısına yabancı bir adam çıkar ve ona Ji Eun olduğunu söyler. Ji Eun, güzel ve sıcakkanlı bir kadındır. Bir gün uyandığında kendini bir erkeğe dönüşmüş halde bulur. Durumu erkek arkadaşı Park Yun Jae'ye anlatır. Kim Ji Hun ismini kullanmaya başlar ve Yun Jae'den erkek gibi yaşamayı öğrenir. İkili, ayrılmamaya ve ilişkilerine devam etmek için Kim Ji Eun'un eski kadın görünümüne dönmesini beklemeye karar verir. Bunu gerçekleştirmenin bir yolunu bulmaya çalışırlar. Bu arada, popüler kız Kang Min Ju, Yun Jae ile aynı üniversitede okumaktadır ve ona aşıktır.