Dali Tapınağı'nın güneyinde, Feng Yi bir suç davası nedeniyle kadın bir hayran olan Meng Xi Zhou ile tanıştı ve birlikte canavarları yakalayarak Usta ve Çırak oldular. İlişkileri derinleşirken, iblis kral bizzat ortaya çıktı ve Meng Xi Zhou, içindeki iblis tarafından büyülendi ve kontrol edildi. Nan Feng Yi ayrıca Meng Xi Zhou'nun uzun yıllardır kaybettiği iblis iksirinin kendi bedeninde olduğunu keşfetti.Nan Feng Yi, tek gerçek aşkını kurtarmak için çok şey feda etmek zorunda kalacak.