Dahi caz piyanisti abisinin ölümünden sonra Han Tae I yaşama isteğini kaybeder. Kardeşini anımsatan caz çalan transfer öğrencisi Yun Se Heon'u hoş karşılanmayan bir varlık olarak bulur. Se Heon ayrıca Tae I'in arkadaşı Seo Do Yun ile şüpheli bir ilişkisi olduğundan şüphelenir. İkisi de performans değerlendirmesi için aynı gruba atanır ve pratik yaparken duyguları daha karmaşık hale gelir. Ancak, askıya alınmış son sınıf öğrencisi Song Ju Ha okula döndüğünde işler karmaşıklaşır ve Tae I ile Se Heon arasında gerginlik yaratır.