Zhanghe döneminin onuncu yılında, asi veliaht prens Xia Qi Guang, öğretmeninin kılık değiştirmiş efsanevi general Mo Qing Chuan olduğundan habersiz, bilgin Mo Wang'ın yanında eğitim görmeye gönderilir. Güven ve fedakarlık yoluyla bağ kurarken, düşmüş kahramanlara onurlarını geri kazandırmak ve krallıklarını korumak için savaşırlar.