Dali'nin veliaht prensi Duan Zhixing, ayarlanmış bir kraliyet evliliğinden kaçar ve Dilenciler Tarikatı'nın müritlerinden Hong Qi ile arkadaş olur. Bir karışıklık nedeniyle Yihuo adında bir kadın, Hong Qi'yi nişanlısı sanır ve bu yanlış anlaşılmayı kadersel bir bağa dönüştürür. Kaderin bir cilvesi sonucu Hong Qi, güçlü dövüş sanatlarında ustalaşır ve Dilenciler Tarikatı'nın lideri olur, ancak babalarının neslinden gelen eski bir kin, Hong Qi ve Duan Zhixing arasında bir anlaşmazlığa yol açar...