İnsanlar ve iblisler arasındaki savaştan üç yıl sonra, iki iblis avcısı hanesi olan Xuanyuan ailesi ve Mo ailesi bir ittifak kurdu. İblis Kralı'nın kızı Shi Si hafızasını kaybetti ve dünyayı anlamayan sevimli, saf bir kadına dönüştü. Xuanyuan ailesini kurtarmak için ailenin en büyük kızı Xuanyuan Yu'yu taklit etti ve Mo ailesiyle evlendi ve Mo ailesinin en büyük oğlu Mo Yan'a aşık oldu.